Pescanova lanzará una emisión de bonos convertible de 110 millones de euros

L. PIÑERO | VIGO La multinacional pesquera gallega Pescanova comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intención de lanzar una emisión de bonos convertibles (tienen la posibilidad de transformarse en acciones de la empresa) por un importe de hasta 110 millones de euros.

Esta es la segunda ocasión que la firma que preside Manuel Fernández Sousa recurre a captar capital, ya que a finales del mes de octubre completó una ampliación de capital de 100,5 millones de euros, la mayor en sus últimos 33 años, colocando el 99,75% de sus títulos en la primera vuelta. La compañía recibió peticiones de suscripción para 34,9 millones de títulos que superaron cinco veces la oferta.

Los bonos convertibles de Pescanova tendrán una duración de cinco años y devengarán un interés fijo anual pagadero semestralmente, que será finalmente determinado por la compañía una vez haya concluido la prospección de la demanda por las entidades directoras y que se estima se fije entre el 6% y el 7% anual.

Según informaron fuentes de la compañía, el importe derivado de la suscripción irá destinado a atender las necesidades generales de financiación del Grupo y a prolongar el vencimiento medio de la deuda, fortaleciendo sus recursos financieros y diversificando sus fuentes de financiación. La deuda neta de Pescanova alcanzaba los 545 millones de euros a finales de 2009.

Pescanova ha contratado los servicios de BNP Paribas y del Banco Portugués de Investimento (BPI) para llevar a cabo un proceso de prospección de la demanda con el objeto de buscar posibles inversores interesados en suscribir la emisión si finalmente se decidiera proponer a una junta general extraordinaria de accionistas su realización y ésta resultara aprobada.

Los bonos se emitirán a la par, tendrán forma nominativa y un valor nominal de 50.000 euros y el precio de amortización al vencimiento de los mismos será el 100% del nominal.

La emisión, que estará sujeta a la firma del contrato de emisión, estará dirigida y asegurada por las entidades directoras y tendrá como destinatarios inversores cualificados fuera de España.

El precio de conversión se fijará atendiendo a una prima de conversión también por determinar, entre el 25% y el 30% de dicho precio.

La suscripción y desembolso de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el próximo 5 de marzo, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de emisión, entre las que destaca la aprobación de la emisión por la junta general extraordinaria de accionistas.