Repsol y La Caixa venden por 3.800 millones el 20% de Gas Natural a un fondo de EEUU

GIP paga 1.900 millones a cada una de las compañías para entrar en el núcleo duro de la eléctrica catalana - La petrolera cifra las plusvalías en 246 millones de euros

13.09.2016 | 03:19
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y su homólogo de La Caixa, Isidro Fainé.
El presidente de Repsol, Antonio Brufau, y su homólogo de La Caixa, Isidro Fainé.

Repsol y La Caixa, a través de Criteria Caixa, acordaron la venta de un 20% de Gas Natural Fenosa al fondo estadounidense GIP por unos 3.802 millones de euros mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprende de un 10% del capital de la firma energética. En concreto, tanto la petrolera como la entidad financiera catalana venderán a la sociedad GIP III Canary 1 un total de 100 millones de acciones cada una por un importe total de 1.901 millones de euros y a un precio unitario de 19 euros por acción.

Las acciones de Gas Natural Fenosa cerraron la jornada bursátil de ayer a un precio de 18,5 euros, el mismo que marcaron el día anterior a que se conociera la intención de GIP de entrar en el capital de la empresa. La plusvalía generada por esta operación para Repsol, que verá reducida su participación en la compañía presidida por Salvador Gabarró del 30% al 20%, alcanzará los 246 millones de euros.

Tras la operación, Repsol y Criteria Caixa pondrán fin al pacto parasocial para el control conjunto de Gas Natural Fenosa suscrito en enero de 2000, si bien asumirán varios compromisos en materia de gobierno corporativo. Conforme a los mismos, será necesario obtener mayoría de dos tercios en el consejo de administración para aprobar determinadas decisiones de relevancia. Este punto pondrá a GIP en igualdad de condiciones con los otros dos grandes accionistas. El acuerdo prevé que la presidencia del consejo de administración de Gas Natural Fenosa sea no ejecutiva y recaiga sobre Criteria, al tiempo que Repsol y GIP designarán cada uno de ellos un vicepresidente no ejecutivo.

La transacción prevé además un nuevo reparto de asientos en el consejo de administración del grupo energético catalán, que estará compuestos por 17 vocales, de los que cuatro serán en representación de Criteria, tres de Repsol y otros tres del fondo estadounidense GIP.

Comisiones del consejo

Los tres socios tendrán representación en cada una de las principales comisiones de las que consta el consejo de administración, que son la ejecutiva, la de auditoría y la de nombramientos.

Repsol, La Caixa y GIP participarán en el acuerdo mientras cada uno de ellos mantenga una participación al menos 10 puntos inferior a la actual, esto es, mientras no bajen del 10%, 14% y 10% del capital de Gas Natural Fenosa, respectivamente.

El cierre de la operación está condicionado a que se implementen en los órganos de Gas Natural Fenosa los distintos compromisos de gobierno corporativo.

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

 

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