09 de agosto de 2017
09.08.2017

Santander vende a Blackstone el 51% del ladrillo del Popular por 5.100 millones

Es la mayor operación inmobiliaria privada firmada en España y dejará en manos del fondo norteamericano la gestión de una enorme cartera, con 1.200 activos en Galicia

09.08.2017 | 00:54
Ana Patricia Botín.

Banco Santander anunció ayer por la tarde, poco después de que la Unión Europea autorizase definitivamente la compra del Popular, la venta del 51% de la cartera de inmuebles adjudicados, créditos dudosos procedentes del sector inmobiliario y otros activos relacionados con esta actividad de Popular al fondo Blackstone. La entidad que preside Ana Botín llevaba semanas con la negociación abierta con tres entidades y fondos de inversión pero la operación no fue cerrada oficialmente hasta ayer.

La transacción es la mayor operación inmobiliaria realizada en España por entidades privadas -La Sareb o banco malo público superó en compras este volumen- y supondrá crear una sociedad, al estilo de un banco malo al que se traspasarán activos (suelo, vivienda, naves y hoteles) con un valor bruto contable agregado de 30.000 millones y el 100% de Aliseda. La valoración de los activos (sin Aliseda) asciende sin embargo ahora a 10.000 millones -con 9.700 millones en créditos y activos inmobiliarios y 300 millones más en activos fiscales diferidos (DTA)-, por los que Blackstone pagará 5.100 millones y asumirá la gestión de una enorme cartera inmobiliaria en España. En ella se encontrarán, previsiblemente, los 1.200 pisos, garajes, locales comerciales, trasteros o fincas rústicas que figuran en Galicia en manos de Aliseda.

La valoración definitiva de los activos está sujeta a cambios en función del volumen de los mismos que tenga como remanente a la fecha del cierre y la integración de Aliseda.

El Santander explicó que los 5.100 millones que desembolsará Blackstone ya se encuentra "en línea" con el valor de los activos, incluyendo las provisiones y los saneamientos realizados en el balance de Popular tras su compra, de forma que "no genera plusvalía ni minusvalía material". Con el traspaso a la nueva compañía, Popular desconsolidará de su balance este conjunto de activos.

La venta se produce tras un proceso de selección competitivo al que optaron tres compañías internacionales, de entre las que fue elegida Blackstone por "plantear la mejor oferta" en términos económicos y en cuanto al plan estratégico, según el comunicado del Santander.

La operación tendrá un impacto positivo en el capital CET1 fully loaded de Santander de doce puntos básicos, que se suman a la recuperación de cinco puntos básicos que se habrían consumido por la recompra del 51% de Aliseda acordada el pasado junio. La operación se cerrará en el primer tercio de 2018.

El presidente de Santander España y de Popular, Rodrigo Echenique, valoró la operación porque reduce la exposición inmobiliaria en el balance de Popular y el responsable global de inmobiliario de Blackstone, John Gray, cree que refleja la confianza del fondo en "la recuperación económica de España".

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David Galán, responderá a los lectores de LA OPINIÓN A CORUÑA sobre todo lo relativo a los mercados financieros y la Bolsa. David Galán es director de Renta Variable en Bolsa General y director del programa de Análisis Bursátil de la Escuela de Finanzas, colaborador de XTB, mayor bróker ´online´ de Europa.

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