Abanca coloca sin problemas su segunda emisión de 500 millones en ‘bonos verdes’

Abanca cerró ayer los términos de su segunda emisión de bonos verdes sénior preferred de 500 millones con vencimiento a seis años y opción de cancelación a los cinco años, a un precio de 305 puntos básicos sobre midswap. La demanda, según explicó la entidad presidida por Juan Carlo Escotet en un comunicado, llegó a superar el doble del importe emitido y se acumularon alrededor de 100 órdenes individuales. Los bonos pagarán un cupón del 5,25%.

Abanca señala que los ratings de Fitch ('BBB-') y Moody's ('Baa3') confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade), permitiendo acceder a la parte “más exigente” del espectro inversor. La operación refuerza sus colchones anticrisis y permite dar otro paso más en su Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible.