Abanca cerró ayer los términos de su segunda emisión de bonos verdes sénior preferred de 500 millones con vencimiento a seis años y opción de cancelación a los cinco años, a un precio de 305 puntos básicos sobre midswap. La demanda, según explicó la entidad presidida por Juan Carlo Escotet en un comunicado, llegó a superar el doble del importe emitido y se acumularon alrededor de 100 órdenes individuales. Los bonos pagarán un cupón del 5,25%.
Abanca señala que los ratings de Fitch ('BBB-') y Moody's ('Baa3') confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade), permitiendo acceder a la parte “más exigente” del espectro inversor. La operación refuerza sus colchones anticrisis y permite dar otro paso más en su Plan de acción de Banca Responsable y Sostenible.
