Proyección de la película de animación infantil.
En un pequeño pueblo una panda de niños ocupa sus vacaciones con juegos que despiertan su imaginación y creatividad en compañía de Duarte, un exprofe, pintor y bohemio. El pintor desparece inexplicablemente y para los niños el misterio de su picaresca sobre Pumariño, un marginado del pueblo al que siguen hasta una casa en las afueras de la pequeña villa. El piso alto de la casa está lleno de cuadros. Pumariño les indica a los niños que Duarte está dentro de una de aquellas pinturas y les invita a entrar en ella. Los niños deciden adentrarse en ese mundo desconocido en busca de su amigo perdido.
