Una compañía de teatro itinerante llega a una ciudad costera del sur de Japón. Su propietario y actor principal, Komajuro, visita a su antigua amante, Oyoshi, que regenta un pequeño restaurante en la población, y a su hijo ilegítimo, Kiyoshi, que trabaja en la oficina de correos con la idea de ahorrar para sus estudios universitarios.
