Puig saldrá a bolsa el 3 de mayo con una valoración de hasta 13.900 millones de euros

La multinacional de fragancias y moda Puig saldrá a bolsa el próximo día 3 de mayo con la intención de captar hasta 3.000 millones y las acciones de tipo B que ofrecerá se situarán en un rango de precios entre los 22 y los 24,5 euros por título, lo que implica una capitalización bursátil de entre 12.700 y 13.900 millones. Con ello, se situaría a los precios de cierre de mercado de ayer en el puesto 15 del Ibex 35 (el principal indicador del mercado español que aglutina a los 35 valores de mayor peso de la Bolsa), justo entre la petrolera Repsol y la constructora ACS.

Con la salida a bolsa, Puig prevé captar unos 1.250 millones de euros con una ampliación de capital de entre unos 51 y 56,8 millones de acciones; y otros 1.360 millones con la venta de entre 55,5 y 61,8 millones de acciones, controlas por Exea, empresa patrimonial de la familia Puig.

Además, se concederá a Goldman Sachs Bank Europe, que actúa como un agente de estabilización, una opción de compra de acciones de sobre-adjudicación de aproximadamente hasta el 15% del tamaño de la oferta base, por un importe de 390 millones.